二人回到老槐树，那黑毛怪正撕咬着一只山羊，见了济公，更是凶性大发。济公不慌不忙，从怀里掏出块脏兮兮的“伸腿瞪眼丸”，大喝一声：“孽畜！看打！”抬手就扔了过去。那怪物一口吞下，顿时浑身抽搐，黑气散去，竟化作一个樵夫模样的汉子，跪在地上痛哭流涕。原来这汉子是戴家堡的村民，名叫周三，平日里游手好闲，偷鸡摸狗，半年前在山中捡了件兽皮大衣，穿上后竟被山中戾气附身，成了半人半妖的怪物，夜里不受控制地害人。
济公叹了口气：“你本是人，偏生心术不正，被妖气钻了空子。这世上哪有什么天生的妖魔？皆是人心贪念作祟！”说着从袖中取出一道符，贴在周三额头，“今日饶你性命，往后若再作恶，定叫你魂飞魄散！”周三连连磕头，发誓痛改前非。
戴德发见妖已除，却舍不得那百两白银，嘟囔着：“这妖是圣僧除的，道长没出力，赏银不能给……”话没说完，就被济公一脚踹倒：“你这老小子，吝啬成性，人心比妖还黑！这赏银该给周三，让他赎回被他糟蹋的人家财物！”戴德发吓得不敢作声，只好乖乖拿出银子。
众人正说着，就听远处八蜡庙方向传来钟声，清风道长一拍大腿：“哎呀！忘了正事！八蜡庙近来也闹邪，庙里壁画竟会吃人，我本是来捉那妖的！”济公一听乐了：“有意思！走，瞧瞧这壁画成精是怎么回事！”
一行人赶到八蜡庙，只见庙中一片狼藉，地上躺着几个吓晕的村民。正殿墙上一幅“八蜡神图”，画中神将双眼赤红，嘴角淌着涎水，竟从画中伸出手来，要抓旁边的小道童。清风道长拔剑就砍，剑光劈在画上，竟被弹了回来。济公走上前，围着壁画转了三圈，哈哈大笑：“好你个孽障，竟敢借着神像作祟！”
原来这八蜡庙的住持是个贪财的假道士，平日里谎称壁画显灵，骗取村民香火钱，还暗中克扣善款，虐待庙中小道童。久而久之，香火钱中的怨气附在壁画上，竟让画中神将成了邪祟。济公掏出酒壶，对着壁画泼了一口酒，大喝一声：“贪财作恶，玷污神明，还不现身！”就见壁画中冒出一股黑烟，化作那假道士的模样，跪在地上求饶。
济公一脚踩在他背上：“你这妖道，披着道袍干坏事，比真妖还可恨！神明可敬，却容不得你借神敛财；庙宇清净，岂容你藏污纳垢？”说着叫村民们把假道士捆了，送官发落，又让清风道长主持八蜡庙，好生打理。
您该明白了：戴家堡的妖，是人心贪念生出来的；八蜡庙的邪，是人心自私养出来的。这世上最可怕的不是山精鬼怪，而是那颗歪了的人心。济公佛爷常说：“酒肉穿肠过，佛祖心中留。” 心中有善，邪祟不侵；心中有恶，神佛难救。做人呐，莫贪小利，莫害他人，守着一颗正心，比求神拜佛都管用。您瞧那周三改邪归正，戴德发知错能改，这才是正道。