穆念慈则传他打狗棒法的核心要义与逍遥游轻功，前者让他深谙群战破阵之法，后者则弥补了降龙掌灵动不足的缺憾，郭破虏年纪轻轻便已练就一身扎实武功，常随父亲巡查城防，英气初显。
女儿郭襄则生得灵动剔透，眼神中透着一股不驯的侠气，对江湖武学充满好奇。巫行云见她根骨奇佳，又偏爱其跳脱却不失大义的性子，主动提出收为弟子：“靖兄弟、穆姑娘，这丫头与我逍遥派有缘，我愿将毕生武学传她，让她成为逍遥派新一代翘楚。”
郭靖与穆念慈本就感念巫行云多年来守护襄阳的情谊，又见郭襄对巫行云的逍遥派武学满心向往，当即应允。自此，郭襄便拜入巫行云门下，每日跟着师父修习“天山六阳掌”的圆融、“天山折梅手”的灵动，以及巫行云毕生钻研的内功心法。
巫行云对这弟子倾囊相授，不仅教武学，更传她逍遥派“顺应本心，兼济天下”的道义，郭襄的武学一日千里，性子也愈发洒脱，时常带着师姐赵玥、师妹赵珂闯荡襄阳城，帮扶百姓，成为城中人人喜爱的“小侠女”。
而在江南水乡的战乱流离中，秦南琴历经千辛万苦，终于在一间破庙里生下了一个男婴。彼时郭靖正奉命前往江南联络抗蒙义士，恰巧路过，见到这嗷嗷待哺的婴孩与憔悴的秦南琴，想起她与自己早年的渊源，又念及婴孩生于乱世，身世飘零，便为其取名杨过，字改之，寓意“过而能改，善莫大焉”，希望他日后能知错就改，做一个顶天立地的好男儿。秦南琴感念郭靖恩情，含泪收下名字，独自抚养杨过长大。
杨过幼时便聪慧过人，却因身世坎坷，性子有些孤僻叛逆。郭靖夫妇忙于守卫襄阳，虽时常接济，却难有太多精力教导。赵风见杨过骨骼清奇，是块武学奇才，又怜其身世，便主动提出代为照拂。
他深知杨过的性子不适合循规蹈矩的武学门派，想起巫行云说过终南山后古墓派的林朝英曾与逍遥派无崖子有过一面之缘，古墓派的《玉女心经》阴柔灵动，正好与杨过的根骨相合，且古墓派远离尘嚣，能让杨过静下心来成长。
于是赵风亲自带着杨过前往终南山，凭借逍遥派的信物，见到了古墓派掌门小龙女的师父。老掌门见杨过天资聪颖，又有赵风作保，便应允收留，让他拜入古墓派门下，与年幼的小龙女结为师姐弟。
小龙女性子清冷，不善言辞，却对这个新来的师弟颇为照顾，将古墓派的轻功与内功心法悉心传授。杨过虽叛逆，却对小龙女的纯粹心生敬佩，渐渐收敛了顽劣，潜心武学，两人在古墓中相依为命，情愫暗生。
与此同时，江湖上却因一个人的出现再起波澜——古墓派弟子李莫愁。她自幼离开古墓历练，性情刚烈，嫉恶如仇，一手“冰魄银针”与“五毒神掌”让江湖宵小闻风丧胆，人送外号“赤练仙子”。
这一日，李莫愁在江南追查一伙勾结蒙古的汉奸，却遭遇埋伏，被数十名高手围困。正当她寡不敌众，肩头中了一枚毒箭，内力紊乱之际，赵风恰巧奉郭靖之命前往江南运送粮草，途经此地。
见李莫愁虽身陷险境，却仍坚守道义，不肯向汉奸低头，赵风心中生出几分敬佩。他当即施展“云踪幻阳步”，身形如流云般冲入敌阵，“逍遥阴阳手”左柔右刚，左掌卸去围攻者的招式，右掌刚劲震退敌人，不过数招便将一众汉奸打得落花流水。