故事接着推进。
公主跟着女巫，拿着黑龙给出的信物，拜访了这片森林里各种各样的种族。黑龙的信物似乎有着别样崇高的地位，再排外的种族见到公主时，态度都算得上客气。
公主在连接大海的星月湖见到了海妖一族，他们的歌声很是诱人，带着蛊惑和刺激。面对公主的疑惑和担忧，海妖们对视一眼，淅淅索索地笑起来。
“公主呀公主，你是王国唯一的公主呀，他却不是邻国唯一的王子呀。”海妖们的声音婉转动听，“他配得上你吗？他真的有能力撼动你吗？公主，拿回属于你的智慧和知识吧，去夺回本该属于你的权利和故事。”
公主不明白，但公主记下了海妖们的建议。矮人一族擅长锻造，他们举着巨大的铁锤，对着公主哈哈大笑。
“公主呀公主，你是王国唯一的公主，为什么要为着一个男人黯然神伤呢？他明显不是公主的对手。既然如此，为什么不敢和他正面对决，反而要来到黑暗森林，祈求黑龙的帮助呢？这完全没有道理嘛。公主啊公主，你有着旁人都无法企及的优点呐，为什么不试试看呢？”
公主觉得所有人都在和她打哑谜。女巫像是完全没有意识到公主的为难，她站在公主面前，粲然一笑：“最后，让我们去拜访——精灵族！”